ETF هو صندوق متداول في البورصة يتضمن سلة من الأوراق المالية. وبشكل أكثر تحديدًا، تقيس مؤسسة التدريب الأوروبية أداء مجموعة من الأسواق، أو السوق الحالية. يتجه عدد متزايد من المتداولين والمستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة لتنويع محافظهم الاستثمارية. الأدوات المالية الأساسية - المكونات الأساسية لمؤسسة التدريب الأوروبية - متاحة بسهولة في البورصات المركزية. في الواقع، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة (الشراء والبيع) في البورصة. يتم تحديد سعر صندوق الاستثمار المتداول بشكل مباشر حسب اعتبارات العرض والطلب.

بمعنى ما، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مشابه للأسهم حيث يتم شراؤها وبيعها على مدار اليوم بأسعار متغيرة باستمرار. تختلف الصناديق المتداولة في البورصة وفقًا للتركيز الاستثماري للصندوق. هناك صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت والتي تتم إدارتها بشكل عام بشكل نشط وتركز على السندات. هناك صناديق استثمار متداولة للأسهم النشطة حيث يقوم المدير بدور نشط في إدارة مكونات صندوق الاستثمار المتداول. هناك أيضًا صناديق استثمار متداولة متخصصة يمكنها اتباع مؤشر Russell 2000 أو مجموعات فرعية من مؤشر S&P 500. وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم السلبية المتنوعة المؤشرات القياسية مثل مؤشر S&P 500. على سبيل المثال، قد تتبع صناديق الاستثمار المتداولة قطاعات معينة مثل الرعاية الصحية أو الطاقة أو الزراعة أو قطاعات محددة. السلع الأساسية مثل النفط الخام أو الذهب أو الدولار الأمريكي.

يمنح تداول ETF العديد من الفوائد للمتداولين. لسبب واحد، يمكنك الحصول على كل التنويع (التعرض الواسع) المتاح من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، بتكلفة أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر صناديق الاستثمار المتداولة مع اعتبارات التسعير في الوقت الحقيقي. يتم تداول جميع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات المركزية مثل بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك. الوسيط الخاص بك يسهل التجارة بالنسبة لك. على عكس الرأي الشائع، فإن تداول صناديق الاستثمار المتداولة ليس نظامًا جديدًا تمامًا - يمكنك تداولها تمامًا كما تتداول الأسهم. اشتري عندما تكون لديك توقعات صعودية وقم بالبيع عندما تكون لديك توقعات هبوطية. مع صناديق CFD ETFs لدى 8Invest، هذا هو بالضبط ما يمكنك القيام به، ولكن المزيد من ذلك لاحقًا!

وبما أن هذه الأدوات المالية يتم تداولها في بورصة رسمية، وهي أيضًا صناديق تضم عشرات الأسهم و/أو السندات، فإنها تعمل بشكل مشابه لصناديق المؤشرات. يحب المتداولون والمستثمرون صناديق الاستثمار المتداولة لأنها تمثل خيارًا رائعًا للتنويع، كما أنها تتسم بالشفافية الكاملة. أنت لا تستثمر في سهم واحد؛ أنت تستثمر في مجموعة معروفة من الأسهم. يعد هذا أكثر أمانًا، نظرًا لأن التحول الخاطئ في سهم واحد لا يمكن أن يؤدي إلى إغراق ممتلكاتك بالكامل من صناديق الاستثمار المتداولة. وهذه استراتيجية فعالة لتخفيف المخاطر أيضًا. ربما يكون أحد الجوانب الأكثر إثارة في تداول ETF هو نهج عدم التدخل. يتم رعاية صناديق الاستثمار المتداولة من قبل مديري الصناديق؛ ما عليك سوى شراء أو بيع صندوق الاستثمار المتداول (ETF) والسماح لهم بالاهتمام بالمكونات الأساسية التي سيتم تضمينها في الصندوق.

ما الفرق بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة؟

لسبب واحد، يتطلب صندوق الاستثمار المشترك استثمارا كبيرا مقدما. يتطلب صندوق الاستثمار المتداول شراء سهم واحد فقط من الصندوق. عادةً ما يتم تنفيذ صناديق الاستثمار المشتركة مرة واحدة يوميًا، بعد إغلاق السوق، ولكن يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة طوال اليوم وخلال ساعات طويلة. عادةً ما يتم تسوية صناديق الاستثمار المشتركة خلال يوم أو يومي عمل، في حين يتم تسوية صناديق الاستثمار المتداولة عادةً بعد يومي عمل. تختلف صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة من حيث المبيعات القصيرة وأوامر الحد وأوامر الإيقاف. في حين أن صناديق الاستثمار المشتركة لا تسمح بهذه الأوامر، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تفعل ذلك. تتم إدارة الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. إنهم يجمعون مجموعة من المنتجات، ويدفعون المستثمرين إلى ضخ الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة. عند شراء صندوق استثمار مشترك، يكون هناك تفاعل مباشر مع الصندوق. مع صناديق الاستثمار المتداولة، هناك سوق ثانوي في اللعب.

تعد صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا أكثر ملاءمة للمتداولين النشطين. باعتبارك عميلاً مسجلاً في 8Invest، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هي بالتأكيد الخيار المفضل. يمكنك شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في وقت فراغك، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها على المدى الطويل. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تتبع مؤشرًا مرجعيًا كاستثمار سلبي، أو يمكن إدارتها بشكل نشط وتتفوق على المؤشرات القياسية. لحسن الحظ، يمكن لأي شخص البدء في تداول صناديق الاستثمار المتداولة بمبلغ لا يتجاوز 1 دولار، وتتوفر أيضًا الأسهم الكسرية. يتم احتساب صافي قيمة الأصول (NAV) لصناديق الاستثمار المتداولة في نهاية يوم التداول. هناك فرق ملحوظ آخر بين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة - التسعير. أسعار صناديق الاستثمار المتداولة تتغير باستمرار. تظل أسعار صناديق الاستثمار المشتركة كما هي خلال اليوم ويتم إعادة تقييم الأسعار عند إغلاق اليوم. لا توجد فروق أسعار بين العرض والطلب مع صناديق الاستثمار المشتركة، ولكن توجد مع صناديق الاستثمار المتداولة.

لدى الوسطاء التقليديين، يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة بأوامر السوق، أو أوامر الحد. من الممكن أيضًا وضع أوامر إيقاف الحد وأوامر إيقاف الخسارة، باستخدام خيارات التعبئة أو الإيقاف أو التعبئة الفورية أو الإلغاء. لا توجد تكاليف مبيعات محمولة مع صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن هناك عمولات عند تنفيذ عمليات التداول عبر الإنترنت. في الولايات المتحدة، يتم إغلاق تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي (EST)، ولكن يمكنك بالتأكيد الاستمرار في تداول صناديق الاستثمار المتداولة بعد ساعات العمل، عندما تكون هناك فروق أسعار أوسع بين العرض والطلب. معنا، يمكنك تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة مع WebTrader على الكمبيوتر الشخصي أو Mac أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، كما يحلو لك.

ما هي فوائد تداول صناديق الاستثمار المتداولة في 8Invest؟

8Invest هي منصة التداول الرائدة عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المتداولة. مجموعتنا المختارة من الصناديق المتداولة في البورصة تغطي مجموعة واسعة من المنتجات الأمنية القابلة للتسويق. تقوم صناديق الاستثمار المتداولة بتتبع تسعير العديد من الأدوات المالية مثل المؤشرات والسلع والعملات الأجنبية والسندات. صناديق الاستثمار المتداولة لدينا خالية من العمولة، مع فروق أسعار ثابتة. هيكل الرسوم لصناديق الاستثمار المتداولة 8Invest هو كما يلي:

• لا توجد رسوم على الإيداع.
• لا توجد رسوم السحب.
• تخضع صناديق الاستثمار المتداولة التي تظل مفتوحة بعد الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش لأقساط التمويل التي يتم خصمها من الحساب.
• يتم تطبيق رسوم عدم النشاط التي تصل إلى 50 دولارًا شهريًا في حالة عدم حدوث أي نشاط تداول لمدة 3 أشهر
• يتم تطبيق رسوم صيانة الحساب الخامل تصل إلى 100 دولار شهريًا على الحسابات غير النشطة لمدة عام واحد فما فوق.

تتضمن صناديق المؤشرات المتداولة لدى 8Invest المؤشرات التالية:

• الولايات المتحدة-التكنولوجيا 100
• الولايات المتحدة-التكنولوجيا النقدية
• الولايات المتحدة الأمريكية 30

لمزيد من المعلومات حول مؤشرات صناديق الاستثمار المتداولة، انقر هنا.

تشمل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع لدى 8Invest ما يلي:

لمزيد من المعلومات حول صناديق الاستثمار المتداولة للسلع، انقر هنا.

كيف يتم تداول صناديق CFD ETF؟

عندما تنظر إلى أحد صناديق الاستثمار المتداولة لدينا، فإن قرارك الأول هو شراء أو بيع CFD ETF. إذا كان تحليلك الفني والمالي للصندوق المتداول في البورصة صعوديًا (تتوقع ارتفاع الأسعار)، فستشتري صندوق الاستثمار المتداول (ETF). على النقيض من ذلك، إذا كان تحليلك يقودك إلى الاعتقاد بأن سعر المؤشر ستنخفض قيمته، فإنك تبيع صندوق الاستثمار المتداول (ETF). هذا يعني أنك هبوطي. كما يمكنك أن تقول من MSCI Brasil ETF، تتوفر رافعة مالية بنسبة 10:1. وهذا أمر مهم، لأنه يشير إلى مقدار القوة الشرائية لكل دولار واحد لديك مع صندوق الاستثمار المتداول هذا. 1000 دولار سوف تحصل على ما يصل إلى 10000 دولار في التداول بالرافعة المالية. وبطبيعة الحال، يجب استخدام الرافعة المالية بحذر. من المؤكد أن الأرباح الكبيرة في الاتجاه الصعودي، والخسائر في الاتجاه الهبوطي ممكنة.
CFD هو عقد للفرق. إنها أداة مشتقة يشتق سعرها من المكونات المكونة لصندوق الاستثمار المتداول (ETF). عندما تتداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة، فإنك لا تشتري الأسهم الفعلية لهذه الشركات، ولا تحصل على ملكية هذه الشركات. أنت ببساطة تتداول عقدًا بناءً على تحليلك لحركة السعر المستقبلية. من خلال مركز واحد، يمكنك الوصول إلى سوق مالي واسع. وتشمل هذه السلع والمؤشرات والسندات والأسهم. بفضل التداولات ذات الرافعة المالية، فإن رأس مالك سيعمل بشكل أكثر صعوبة بالنسبة لك مع صناديق CFD ETFs. ويعني ذلك أيضًا أنه يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية من خلال نشر رأس المال المحدود في أنواع مختلفة من المنتجات المالية. مجتمعة، تغطي مؤشرات عقود الفروقات، وسلع عقود الفروقات، وعقود الفروقات للفوركس، وسندات عقود الفروقات، وصناديق الاستثمار المتداولة عبر عقود الفروقات، قطاعًا واسعًا من السوق.
8Invest يجعل من السهل عليك تضخيم تعرضك للسوق باستخدام الرافعة المالية. تتطلب خيارات الاستثمار التقليدية منك دفع القيمة الكاملة لصندوق الاستثمار المتداول برأس مالك الخاص. ليس الأمر كذلك مع التداول بالرافعة المالية. يتطلب حل 8Invest فقط هامشًا بنسبة 10% للمؤشرات، وهامش 2% للسلع. وهذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 1000 دولار أمريكي من صناديق الاستثمار المتداولة MSCI البرازيل، فإن متطلبات رأس المال الخاص بك هي 100 دولار أمريكي مقدمًا. إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 1000 دولار من صندوق USO-Oil Fund ETF، فإن مساهمة رأس المال مقدمًا تبلغ 20 دولارًا. بمجرد تنشيط عقد الفروقات، قد تكون هناك حاجة لطلب الهامش إذا بدأت الصفقة في التحرك في الاتجاه المعاكس (ضدك). وهذا يعني أنه سيتم استخدام رأس المال الموجود في حسابك لإبقاء التداول مفتوحًا، أو سيتم إغلاق المركز المفتوح.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية؟

هناك العشرات من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات المركزية مثل بورصة نيويورك وناسداك. تشمل الخيارات الشائعة صندوق iShares US Energy ETF، وiShares Core S&P 500 ETF، وGlobal X Cannabis ETF، وVangguard Total International Stock ETF، وSPDR Gold Shares، وSPDR S&P 500 ETF Trust، وInvesco QQQ Trust، وVanguard FTSE Emerging Markets ETF. يمكن تقييم شعبية صناديق الاستثمار المتداولة من خلال الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تميل الصناديق الأكبر إلى جذب أكبر قدر من الاهتمام بين المتداولين. مع صناديق الاستثمار المتداولة، غالبًا ما تكون هناك اختلافات بين صافي قيمة الأصول (NAV) للمكونات المكونة لها، والقيمة السوقية للصندوق. وينتج عن ذلك أقساط وخصومات في سعر التداول.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الأفضل بالنسبة لك؟

نحن ندرك أنه قد يكون الاختيار من بين آلاف صناديق الاستثمار المتداولة أمرًا صعبًا. لهذا السبب قمنا باختيار عدد قليل من مؤشرات صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع لتضييق نطاق التركيز. عندما تتطلع إلى تداول صندوق استثمار متداول (شراء أو بيع)، ضع في اعتبارك دائمًا العوامل التالية:

• التعرض لصناديق الاستثمار المتداولة مع الرافعة المالية
• صناديق الاستثمار المتداولة للمشتقات أو صناديق الاستثمار المتداولة المادية
• القيمة السوقية لصندوق الاستثمار المتداول (ETF).
• أنواع الأصول الخاضعة للإدارة
• إن شهيتك للمخاطرة هي التي تحدد صندوق الاستثمار المتداول (ETF) المفضل لديك

هناك العديد من الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة بخلاف ما ذكرناه. وتشمل هذه صناديق الاستثمار المتداولة الجغرافية، وصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع، وصناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة، وصناديق الاستثمار المتداولة بالعملة، وصناديق الاستثمار المتداولة العكسية / القصيرة، وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، وما شابه ذلك. وبما أن تركيزنا يقتصر على المؤشرات والسلع، يمكنك تحسين فهمك لهذه الأسواق لمحفظتك المالية. يمكن أن يكون تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات مفيدًا بشرط قيامك بإجراء المكالمات الصحيحة.

من الحكمة إجراء جميع الأبحاث اللازمة قبل تقديم أوامر الشراء أو البيع باستخدام عقود الفروقات. استخدم الرافعة المالية بعناية لتضخيم مكاسبك، واحذر من تكبد الخسائر. تذكر أنه يتم حساب الخسائر على أساس القيمة الكاملة للمركز، وليس فقط متطلبات الهامش لبدء التداول. قم بتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، ومع مرور الوقت، سوف تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل البطل.