فكر في المؤشرات على أنها سلال تحتوي على مجموعات من الأسهم. يتم تداول هذه الأسهم في بورصة مركزية مثل NYSE (بورصة نيويورك)، أو NASDAQ، أو LSE (بورصة لندن)، وغيرها. يتمتع متداولو المؤشرات بتفويض مطلق للاختيار من بين العديد من الخيارات المختلفة عبر أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا في 8Invest. تداول المؤشرات هو نفس تداول المؤشرات – الكلمات مترادفة، ولكن المؤشرات هي التسمية المفضلة.

المؤشرات هي مقاييس أداء قوية لمجموعات من الأسهم، وللاقتصاد ككل. يتم ترجيح المكونات المكونة للمؤشر حسب أهميتها في مؤشر معين. للحصول على فهم أفضل لتداول المؤشرات، من المفيد دراسة العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم في المؤشر.

في حين أن كل مؤشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء مكوناته الأساسية، فإن المعرفة بتداول المؤشرات قابلة للانتقال بشكل كامل عبر المؤشرات في جميع أنحاء العالم. إن فهم كيفية تداول مؤشر FTSE 100 (مقياس واسع لأداء أكبر 100 شركة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية) سوف يخدمك جيدًا عند تداول مؤشرات أسواق الأسهم الإقليمية والوطنية حول العالم.

العديد من الأشخاص على دراية بالفعل بمؤشرات سوق الأسهم الوطنية مثل: كندا (مؤشر S&P/TSX المركب)، وكوريا الجنوبية (مؤشر KOSPI)، والبرازيل (مؤشر BOVESPA)، وفرنسا (مؤشر CAC 40)، والهند (مؤشر BSE SENSEX)، وإيطاليا. (مؤشر FTSE MIB)، والمملكة المتحدة (مؤشر FTSE 100)، واليابان (مؤشر Nikkei 225)، وألمانيا (مؤشر أداء DAX)، والصين (مؤشر SSE المركب).

أكبر البورصات والمؤشرات في العالم

وليس من المستغرب أن تتفوق أسواق الأوراق المالية الأمريكية على منافسيها بهامش طويل. وتشمل أفضل 10 بورصات من حيث القيمة السوقية في عام 2021 ما يلي:

• بورصة نيويورك
• مؤشر ناسداك المركب
• بورصات هونج كونج
• بورصة شنغهاي
• يورونكست
• بورصة شنتشن
• مجموعة بورصة لندن
• مجموعة تمكس
• البورصة الوطنية في الهند

وبطبيعة الحال، ستحتوي مؤشرات هذه البلدان على أسهم ذات أعلى قيمة سوقية، وستولد أكبر قدر من الفائدة التجارية. من المهم التمييز بين البورصة ومؤشر الأسهم. البورصة هي موقع مركزي يتم فيه تداول الأسهم. مؤشر الأسهم هو مقياس لتقييم أداء السوق.

يغطي برنامج 8Invest جميع أسواق تداول المؤشرات الكبرى للمتداولين. وتشمل هذه المؤشرات الخاصة بكل بلد التالية:

مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية في 8Invest

• مؤشر راسل 2000
• مؤشر ناسداك المركب
• مؤشر الولايات المتحدة 30
• مؤشر الدولار الأمريكي
• مؤشر الولايات المتحدة 500
• مؤشر الولايات المتحدة للتكنولوجيا 100

مؤشرات أوروبا في 8Invest

• إيطاليا 40 مؤشر
• ألمانيا 40
• إسبانيا 35 مؤشر
• مؤشر المملكة المتحدة 100

مؤشرات آسيا في 8Invest

• مؤشر هونج كونج 50

مؤشر أستراليا في 8Invest

• مؤشر أستراليا 200

كيفية تداول المؤشرات عبر الإنترنت؟

الآن بعد أن عرفت بالضبط ما هو المؤشر، فقد حان الوقت لتعلم كيفية تداول المؤشرات عبر الإنترنت. تذكر أن التداول عبر الإنترنت يتعلق بالشراء والبيع بناءً على تقييمك التخميني للاتجاه المستقبلي للمؤشر. إذا كنت تشعر بالتفاؤل بشأن مؤشر UK 100، فإنك تشتري المؤشر (الشراء). إذا كنت تشعر بالاتجاه الهبوطي بشأن مؤشر UK 100، فإنك تبيع المؤشر (يقوم بالبيع على المكشوف). جميع المؤشرات مثل Russell 2000 وNASDAQ وUSA 30 ومؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر USA 500 ومؤشر US-Tech 100 لها سعر شراء وسعر بيع. قم بالشراء أو البيع بناءً على تقييمك للأسواق.

هل تعتقد أن هناك ما يقرب من 5000+ مؤشر أمريكي يتم تداوله حاليًا؟ تمتلئ سوق الأسهم الأمريكية بمؤشرات لكل مجموعة من الأسهم التي يمكن تخيلها. المؤشرات الأكثر رسملة هي أيضًا الأكثر تداولًا. تعتبر معايير أداء الاقتصاد الكلي هذه أدوات مالية قوية يجب تضمينها في محفظتك الاستثمارية. وباعتبارها مكونات أساسية في أسواق الأسهم، توفر المؤشرات رؤى من وراء الكواليس حول صحة الاقتصاد.

تذكر أن تسعير المؤشرات يتم تحديده من خلال المتوسطات المرجحة للقيمة السوقية للمكونات الأساسية للمؤشر. بالضبط ما الذي يعنيه ذلك؟ خذ مؤشر ناسداك كمثال على ذلك. يمثل هذا أكثر من 2500 سهم مدرج في بورصة ناسداك. هذه هي المكونات المرجحة بالقيمة السوقية. تشمل الفئات المكونة لبورصة ناسداك ما يلي:

• 48.39% ترجيح لأسهم التكنولوجيا
• 19.43% ترجيح لخدمات المستهلك
• 10.21% ترجيح للرعاية الصحية
• 7.21% ترجيح للبيانات المالية
• 6.85% ترجيح للصناعات
• 5.51% وزناً للسلع الاستهلاكية
• 0.81% ترجيح للمرافق
• 0.72% ترجيح للاتصالات
• 0.55% وزن للنفط والغاز
• 0.32% ترجيح للمواد الأساسية

المكونات المكونة لمؤشر ناسداك 100

لذلك، إذا كنت تتطلع إلى تداول مؤشر ناسداك المركب، فيجب أن ينصب تركيزك على أسهم التكنولوجيا وخدمات المستهلك والرعاية الصحية. أما المكونات الأخرى، على الرغم من أهميتها، فهي أقل أهمية بكثير في تحديد تحركات الأسعار لمؤشر ناسداك المركب. ركز على مكونات المؤشر التي من المرجح أن تؤثر على الأسعار. مع بورصة ناسداك، وأسهمها التكنولوجية وخدماتها الاستهلاكية، وبدرجة أقل الرعاية الصحية.

مؤشر ناسداك 100 هو المؤشر الذي يتكون من الشركات الأكثر ابتكارًا في بورصة ناسداك. ركز على ترجيح الشركات الأفضل أداءً في مؤشر ناسداك 100 من أجل تقييم أنماط الأسعار الصعودية أو الهبوطية. قم بإلقاء نظرة على الرسم البياني التالي للحصول على معلومات تفصيلية حول المكونات المرجحة لمؤشر ناسداك 100:

1. شركة أبل – AAPL – وزن 10.938
2. شركة مايكروسوفت – MSFT – وزن 9.728
3. Amazon.com Inc – AMZN – وزن 8.686
4. الأبجدية إنكوربوريتد – GOOG – الوزن 4.093
5. Facebook Inc – FB – وزن 4.002
6. شركة تسلا – TSLA – وزن 3.621
7. شركة Alphabet – GOOGL – وزن 3.62
8. شركة Nvidia – NVDA – وزن 3.481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – وزن 2.45
10. أدوبي إنكوربوريتد – ADBE – وزن 1.986

هذه هي أهم 10 مكونات في مؤشر ناسداك 100. كما يمكنك معرفة أن العشرة الأوائل يمثلون 52.6% من هذا المؤشر بالذات. يجب أن تركز استراتيجيتك على الأسهم ذات الوزن الثقيل في المؤشر. عندما تزدهر شركات Apple وMicrosoft وAmazon، فمن المحتمل أن يتحرك مؤشر NASDAQ 100 في نفس الاتجاه، والعكس صحيح.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

أسباب تداول مؤشرات عقود الفروقات

عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مشتقة. وتستمد قيمتها من الأدوات المالية الأساسية التي يتتبعونها. عقد الفروقات هو عقد يعكس سعر المؤشر/المؤشرات التي تتداولها. يسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات بالشراء إذا كنت تشعر بالاتجاه الصعودي على المؤشر، أو البيع على المكشوف إذا كنت تشعر بالاتجاه الهبوطي على المؤشر. يتم حساب الربح أو الخسارة الخاصة بك من خلال الأداء الفعلي مقابل توقعاتك.

مثال سيساعد على توضيح:

• لنفترض أنك تتداول على مؤشر NASDAQ 100 وقمت بالشراء. إذا ارتفع السعر بحلول الوقت الذي تبيع فيه عقد الفروقات، فإن حجم ارتفاع السعر يحدد أرباحك.
• لنفترض أنك تتداول على مؤشر NASDAQ 100 وقمت بالبيع على المكشوف. إذا انخفض السعر تحت السعر عند البداية، فإن حجم انخفاض السعر سيحدد ربحك عند شراء عقد الفروقات.

إذا أخطأت في الفهم، وتحركت الأسعار في الاتجاه المعاكس، فإن الدرجة التي تحرك بها السعر ستمثل خسائرك. في التجارة التقليدية، دون وجود عقود الفروقات، يجب أن ترتفع الأسعار من أجل تحقيق الأرباح. مع عقود الفروقات، يمكنك تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. وعلى نفس المنوال، من الممكن أن تؤدي عقود الفروقات إلى خسائر. كن حذرًا عند تداول الأدوات المالية بالمشتقات.

تداول مؤشرات عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية

واحدة من أكبر المخاوف بالنسبة للمتداولين هي توافر رأس المال. ببساطة لا يوجد رأس مال كافٍ للاستثمار في كل أداة مالية ترغب فيها، دون نفاد المال. تقدم لك عقود الفروقات بديلاً. مع الرافعة المالية، فإنك لا تستخدم كل رأس مالك لتداول المؤشرات. متطلبات الهامش صغيرة، مما يسمح لك بتنويع محفظتك إلى أدوات مالية مختلفة مثل أسهم عقود الفروقات، وعقود مقابل الفروقات للفوركس، وسلع عقود الفروقات، ومؤشرات عقود الفروقات في 8Invest.
نحن نقدم رافعة مالية بنسبة 20:1 على تداول المؤشرات. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد، ستحصل على قوة تداول بقيمة 20 دولارًا على المؤشرات التي اخترتها. يتيح لك ذلك التنويع في أدوات مالية متعددة، وتجنب التركيز في المؤشرات أو أي أداة مالية أخرى. لقد سمعت دائمًا عن مخاطر وضع كل بيضك في سلة واحدة - والآن يمكنك أن تفهم فعليًا ما يعنيه التداول بالرافعة المالية.

استراتيجية تخفيف المخاطر

ربما لديك استثمارات كبيرة في أسهم التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك. قد ترغب في الحماية من الخسائر عن طريق التحوط من خلال مؤشرات العقود مقابل الفروقات. تذكر أن استراتيجيات التحوط (استراتيجيات تخفيف مخاطر AK) هي استثمارات تحمي من الخسائر في الأصول الأخرى. إذا كنت تحاول حماية استثماراتك التقليدية في AAPL وGOOG وFB وAMZN، فقد ترغب في التفكير في بيع مؤشرات العقود مقابل الفروقات.

أثناء تداول المؤشرات في 8Invest، سوف تواجه العديد من الأدوات المفيدة على طول الطريق. وتشمل هذه أوامر الإيقاف وأوامر الحد، المصممة لإغلاق المراكز تلقائيًا إذا انقلبت ظروف السوق ضدك، أو إغلاق المراكز إذا حصلت على سعر السوق المفضل لديك. من خلال التنبؤ بشكل صحيح بحركة سعر المؤشر، يمكنك بالتأكيد تحقيق الربح من تداول مؤشرات عقود الفروقات. للقيام بذلك، يجب عليك إجراء التحليل الفني والأساسي المطلوب باستخدام الرسوم البيانية والرسوم البيانية ومتغيرات الاقتصاد الكلي. هناك تحذير: العقود مقابل الفروقات محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، لذلك يمكن أن تنتج الخسائر بالتأكيد. التجارة بحذر في جميع الأوقات.

تدرب على تداول مؤشرات عقود الفروقات على حساب تجريبي قبل أن تقوم بإيداع وتداول عقود الفروقات مقابل أموال حقيقية باستخدام الرافعة المالية. هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على أسعار المؤشرات. وتشمل هذه الأحداث الجيوسياسية مثل الاضطرابات السياسية، والحروب، والحظر، والتعريفات الجمركية، والانتخابات، والكوارث البيئية، ومتغيرات الاقتصاد الكلي، والتقارير المالية، وما شابه ذلك. بشكل عام، تعد المؤشرات بالتأكيد أقل مخاطرة بكثير من الأسهم الفردية التي تعتبر شديدة التقلب.

لا يمكن للمؤشر نفسه أن يتعرض للتصفية أبدًا، حتى لو فشل أحد مكوناته الأساسية. وذلك لأن فشل أحد المكونات يؤدي تلقائيًا إلى إدخال مكون جديد في الفهرس. وعلى العكس من ذلك، فإن فشل السهم الفردي الذي استثمرت فيه سيؤدي إلى خسائر لك. ليس كذلك مع الفهرس.

هناك طريقتان لحساب أسعار المؤشرات. الأول هو مؤشر مرجح للسعر، حيث يكون للشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة وزن أعلى على المؤشر، والآخر هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية حيث يحدد مجموع الأسهم مضروبًا في السعر أهمية الشركة في المؤشر.

قم بتطبيق معرفتك التجارية

الآن، يمكنك استخدام القوة الكاملة لمنصات تداول مؤشرات 8Invest لصالحك. تعلم كيفية تطبيق معرفتك الجديدة حول كيفية تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي على تسعير المؤشرات. 8Invest WebTrader هو دينامو؛ تضمن منصة التداول المبنية على المتصفح تجربة تداول مثالية للمؤشرات. لدينا أيضًا تطبيقات للتداول عبر الهاتف المحمول لأنظمة Android وiOS والتداول على الأجهزة اللوحية أثناء التنقل.

قم بتوسيع آفاقك وتنويع محفظتك الاستثمارية مع تداول المؤشرات في 8Invest.