Hãy coi các chỉ số như những giỏ chứa các nhóm cổ phiếu. Những cổ phiếu này được giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung như NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ hoặc LSE (Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn), cùng nhiều sàn giao dịch khác. Các nhà giao dịch chỉ số có toàn quyền lựa chọn từ nhiều lựa chọn khác nhau trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc tại 8Invest. Giao dịch chỉ số cũng giống như giao dịch chỉ số - các từ này đồng nghĩa, nhưng chỉ số là danh pháp được ưu tiên hơn.
Chỉ số là thước đo hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của các nhóm cổ phiếu và của toàn bộ nền kinh tế. Các thành phần cấu thành của một chỉ số được đánh giá theo tầm quan trọng của chúng trong một chỉ mục cụ thể. Để hiểu rõ hơn về giao dịch chỉ số, cần kiểm tra các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trong một chỉ số.
Mặc dù mọi chỉ số đều gắn bó chặt chẽ với hiệu suất của các thành phần cốt lõi của nó, nhưng kiến thức về giao dịch chỉ số hoàn toàn có thể được chuyển giao giữa các chỉ số trên toàn thế giới. Hiểu biết về cách giao dịch của Chỉ số FTSE 100 (thước đo rộng rãi về hiệu quả hoạt động của 100 công ty lớn nhất Vương quốc Anh theo vốn hóa thị trường) sẽ phục vụ tốt cho bạn khi giao dịch các chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Nhiều người đã quen thuộc với các chỉ số thị trường chứng khoán trong nước như: Canada (Chỉ số S&P/TSX Composite), Hàn Quốc (Chỉ số KOSPI), Brazil (Chỉ số BOVESPA), Pháp (Chỉ số CAC 40), Ấn Độ (Chỉ số BSE SENSEX), Ý (Chỉ số FTSE MIB), Vương quốc Anh (Chỉ số FTSE 100), Nhật Bản (Chỉ số Nikkoi 225), Đức (Chỉ số hiệu suất DAX) và Trung Quốc (Chỉ số tổng hợp SSE).
Sở giao dịch chứng khoán và chỉ số lớn nhất thế giới
Không có gì ngạc nhiên khi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ lấn át sự cạnh tranh của họ một khoảng cách dài. 10 sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu theo vốn hóa thị trường vào năm 2021 bao gồm:
- Sở giao dịch chứng khoán New York
- Chỉ số tổng hợp NASDAQ
- Sở giao dịch Hồng Kông
- Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
- Euronext
- Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến
- Tập đoàn LSE
- Nhóm TMX
- Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ
Đương nhiên, chỉ số của các quốc gia này sẽ có các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất và tạo ra lượng lãi giao dịch lớn nhất. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa sàn giao dịch chứng khoán và chỉ số chứng khoán. Sàn giao dịch chứng khoán là một địa điểm tập trung nơi cổ phiếu được giao dịch. Chỉ số chứng khoán là thước đo để đánh giá hoạt động của thị trường.
8Invest bao gồm tất cả các thị trường giao dịch chỉ số lớn nhất dành cho nhà giao dịch. Chúng bao gồm các chỉ số theo quốc gia cụ thể sau đây:
Chỉ số Hoa Kỳ tại 8Invest
- Chỉ số Russell 2000
- Chỉ số tổng hợp NASDAQ
- Chỉ số 30 của Mỹ
- Chỉ số đô la Mỹ
- Chỉ số 500 của Mỹ
- Chỉ số US-Tech 100
Chỉ số Châu Âu tại 8Invest
- Chỉ số Ý 40
- Đức 40
- Chỉ số Tây Ban Nha 35
- Chỉ số 100 của Vương quốc Anh
Chỉ số Châu Á tại 8Invest
- Chỉ số Hồng Kông 50
Chỉ số Úc tại 8Invest
- Chỉ số Úc 200
Làm thế nào để giao dịch chỉ số trực tuyến?
Bây giờ bạn đã biết chính xác chỉ số là gì, đã đến lúc tìm hiểu cách giao dịch chỉ số trực tuyến. Hãy nhớ rằng giao dịch trực tuyến là mua và bán dựa trên đánh giá mang tính suy đoán của bạn về hướng đi tương lai của chỉ số. Nếu bạn cảm thấy lạc quan về chỉ số UK 100, bạn mua chỉ số này (mua vào). Nếu bạn cảm thấy bi quan về chỉ số UK 100, bạn sẽ bán chỉ số đó (bán khống). Tất cả các chỉ số như Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 Index, US-Tech 100 Index đều có giá mua và giá bán. Đi dài hay ngắn dựa trên đánh giá của bạn về thị trường.
Bạn có tin rằng có khoảng hơn 5.000 chỉ số Hoa Kỳ hiện đang được giao dịch không? Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang sôi sục với các chỉ số cho mọi nhóm cổ phiếu có thể tưởng tượng được. Các chỉ số có vốn hóa lớn nhất cũng được giao dịch nhiều nhất. Những tiêu chuẩn về hiệu suất kinh tế vĩ mô này là những công cụ tài chính mạnh mẽ để đưa vào danh mục đầu tư của bạn. Là thành phần không thể thiếu của thị trường chứng khoán, các chỉ số cung cấp những hiểu biết sâu sắc hậu trường về sức khỏe của nền kinh tế.
Hãy nhớ lại rằng việc định giá các chỉ số được xác định bằng giá trị trung bình theo trọng số vốn hóa của các thành phần cốt lõi của chỉ số. Nó chính xác nghĩa là gì? Lấy NASDAQ làm ví dụ. Điều này đại diện cho hơn 2500 cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ. Đây là những thành phần được tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Các danh mục cấu thành tạo nên NASDAQ bao gồm:
- Tỷ trọng 48,39% cho cổ phiếu công nghệ
- Tỷ trọng 19,43% cho dịch vụ tiêu dùng
- Tỷ trọng 10,21% cho chăm sóc sức khỏe
- Tỷ trọng 7,21% cho tài chính
- Tỷ trọng 6,85% cho ngành công nghiệp
- Tỷ trọng 5,51% đối với hàng tiêu dùng
- Tỷ trọng 0,81% cho tiện ích
- Tỷ trọng 0,72% cho viễn thông
- Tỷ trọng 0,55% đối với dầu khí
- Trọng số 0,32% đối với vật liệu cơ bản
Các thành phần cấu thành của Chỉ số NASDAQ 100
Do đó, nếu bạn đang muốn giao dịch chỉ số tổng hợp NASDAQ, bạn nên tập trung vào cổ phiếu công nghệ, dịch vụ tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Các thành phần khác, mặc dù quan trọng, nhưng ít quan trọng hơn nhiều trong việc xác định biến động giá của chỉ số tổng hợp NASDAQ. Tập trung vào các thành phần của chỉ số có nhiều khả năng tác động đến giá cả hơn. Với NASDAQ, cổ phiếu công nghệ và dịch vụ tiêu dùng cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mức độ thấp hơn.
NASDAQ 100 là chỉ số bao gồm các công ty sáng tạo nhất trên NASDAQ. Tập trung vào tỷ trọng của các công ty hoạt động hàng đầu trong NASDAQ 100 để đánh giá các mô hình giá tăng hoặc giảm. Hãy xem biểu đồ sau để biết thông tin chi tiết về các thành phần có trọng số vốn hóa của chỉ số NASDAQ 100:
- Apple Inc – AAPL – trọng lượng 10,938
- Tập đoàn Microsoft – MSFT – trọng lượng 9,728
- Amazon.com Inc – AMZN – trọng lượng 8,686
- Alphabet Incorporated – GOOG – trọng lượng 4.093
- Facebook Inc – FB – trọng lượng 4,002
- Tesla Incorporated – TSLA – trọng lượng 3.621
- Alphabet Inc – GOOGL – trọng lượng 3,62
- Tập đoàn Nvidia –NVDA – trọng lượng 3.481
- PayPal Holdings Inc – PYPL – trọng lượng 2,45
- Adobe Incorporated – ADBE – trọng lượng 1.986
Đây là 10 thành phần hàng đầu của chỉ số NASDAQ 100. Như bạn có thể biết, top 10 chiếm 52,6% chỉ số cụ thể này. Chiến lược của bạn nên tập trung vào các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số. Khi Apple, Microsoft và Amazon đang bùng nổ, rất có thể chỉ số NASDAQ 100 cũng đang di chuyển theo hướng tương tự và ngược lại.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100
Lý do nên giao dịch chỉ số CFD
Hợp đồng chênh lệch (CFD) là các công cụ phái sinh. Giá trị của chúng được lấy từ các công cụ tài chính cơ bản mà chúng đang theo dõi. CFD là hợp đồng phản ánh giá của chỉ số/chỉ số bạn đang giao dịch. Giao dịch CFD cho phép bạn mua nếu bạn cảm thấy chỉ số tăng giá hoặc bán nếu bạn cảm thấy chỉ số giảm giá. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn được tính bằng hiệu suất thực tế so với dự đoán của bạn.
Một ví dụ sẽ giúp làm rõ:
- Giả sử bạn đang giao dịch chỉ số NASDAQ 100 và bạn mua vào. Nếu giá tăng vào thời điểm bạn bán CFD, mức tăng giá sẽ quyết định lợi nhuận của bạn.
- Giả sử bạn đang giao dịch chỉ số NASDAQ 100 và bạn bán khống. Nếu giá giảm xuống dưới mức giá ban đầu, mức giảm giá sẽ quyết định lợi nhuận của bạn khi bạn mua CFD.
Nếu bạn hiểu sai và giá di chuyển theo hướng ngược lại, mức độ di chuyển của giá sẽ thể hiện khoản lỗ của bạn. Trong giao dịch truyền thống, không có CFD, giá phải tăng để tạo ra lợi nhuận. Với CFD, bạn có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng hoặc giảm. Tương tự như vậy, CFD có thể dẫn đến thua lỗ. Hãy thận trọng khi giao dịch các công cụ tài chính phái sinh.
Giao dịch chỉ số CFD với đòn bẩy
Một trong những vấn đề lớn nhất đối với các nhà giao dịch là nguồn vốn sẵn có. Đơn giản là không có đủ vốn để đầu tư vào mọi công cụ tài chính mà bạn quan tâm mà không hết tiền. CFD cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế. Với đòn bẩy, bạn không sử dụng toàn bộ vốn của mình để giao dịch chỉ số. Yêu cầu ký quỹ nhỏ, do đó cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình thành các công cụ tài chính khác nhau như cổ phiếu CFD, CFD Forex, hàng hóa CFD và chỉ số CFD tại 8Invest.
Chúng tôi cung cấp đòn bẩy 20:1 khi giao dịch chỉ số. Điều đó có nghĩa là với mỗi 1 đô la, bạn sẽ nhận được sức mạnh giao dịch trị giá 20 đô la trên các chỉ số bạn đã chọn. Điều này cho phép bạn đa dạng hóa thành nhiều công cụ tài chính, tránh tập trung vào chỉ số hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Bạn đã luôn nghe nói về sự nguy hiểm của việc bỏ tất cả trứng vào một giỏ - giờ đây bạn thực sự có thể hiểu ý nghĩa của giao dịch có đòn bẩy.
Chiến lược giảm thiểu rủi ro
Có lẽ bạn có khoản đầu tư đáng kể vào cổ phiếu công nghệ được niêm yết trên NASDAQ. Bạn có thể muốn đề phòng thua lỗ bằng cách phòng ngừa rủi ro thông qua các chỉ số CFD. Hãy nhớ lại rằng các chiến lược phòng ngừa rủi ro Chiến lược giảm thiểu rủi ro AK – là các khoản đầu tư bảo vệ khỏi tổn thất đối với các tài sản khác. Nếu bạn đang cố gắng bảo vệ các khoản đầu tư truyền thống của mình vào AAPL, GOOG, FB và AMZN, bạn có thể cân nhắc việc bán khống các chỉ số CFD.
Khi giao dịch chỉ số tại 8Invest, bạn sẽ gặp nhiều công cụ hữu ích trong quá trình giao dịch. Chúng bao gồm các lệnh dừng và lệnh giới hạn, được thiết kế để tự động đóng các vị thế nếu điều kiện thị trường không thuận lợi cho bạn hoặc đóng các vị thế nếu bạn nhận được mức giá thị trường mong muốn. Bằng cách dự đoán chính xác biến động giá của một chỉ số, bạn chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch chỉ số CFD. Để làm như vậy, bạn phải tiến hành phân tích cơ bản và kỹ thuật cần thiết bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và các biến số kinh tế vĩ mô. Cần lưu ý: CFD vốn có rủi ro nên chắc chắn có thể xảy ra thua lỗ. Giao dịch thận trọng mọi lúc.
Thực hành giao dịch chỉ số CFD trên tài khoản demo trước khi bạn gửi tiền và giao dịch CFD lấy tiền thật bằng cách sử dụng đòn bẩy. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể tác động đến giá chỉ số. Chúng bao gồm các sự kiện địa chính trị như bất ổn chính trị, chiến tranh, cấm vận, thuế quan, bầu cử, thảm họa môi trường, các biến số kinh tế vĩ mô, báo cáo tài chính, v.v. Nhìn chung, các chỉ số chắc chắn có rủi ro thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu riêng lẻ được coi là có tính biến động cao.
Bản thân chỉ số không bao giờ có thể bị thanh lý, ngay cả khi một trong các thành phần cốt lõi của nó bị lỗi. Đó là do lỗi của một thành phần sẽ tự động đưa một thành phần mới vào chỉ mục. Ngược lại, việc một cổ phiếu riêng lẻ mà bạn đã đầu tư thất bại sẽ dẫn đến thua lỗ cho bạn. Không phải như vậy với chỉ mục.
Có hai cách tính giá chỉ số. Một là chỉ số tính theo giá, trong đó các công ty có giá cổ phiếu cao có trọng số cao hơn trong chỉ số, còn lại là chỉ số tính theo giá trị thị trường trong đó tổng số cổ phiếu nhân với giá xác định tầm quan trọng của công ty trong chỉ mục.
Áp dụng kiến thức giao dịch của bạn
Giờ đây, bạn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của nền tảng giao dịch chỉ số của 8Invest để làm lợi thế cho mình. Tìm hiểu cách áp dụng kiến thức mới tìm thấy của bạn về cách các biến số kinh tế vĩ mô tác động đến việc định giá chỉ số. 8Invest WebTrader là một máy phát điện; nền tảng giao dịch dựa trên trình duyệt này đảm bảo trải nghiệm giao dịch chỉ số tối ưu. Chúng tôi cũng có các ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động dành cho giao dịch trên Android, iOS và Máy tính bảng khi đang di chuyển.
Mở rộng tầm nhìn của bạn và đa dạng hóa danh mục đầu tư với giao dịch chỉ số tại 8Invest.
